Корейская фэнтези-драма, где загробный мир предстаёт как бюрократическая инстанция с судьями и ангелами смерти. Бывший мстительный дух Ким Су-хон, обречённый на вечные муки, получает неожиданный шанс: ангел Кан-ним убеждает короля Подземного мира дать ему 49 дней на доказательство своей невиновности.
В верхах северокорейской коммунистической партии зреет опасный заговор. Высокопоставленный военный поручает бывшему агенту Ом Чхор-у ликвидировать заговорщиков. Выполнив часть задания, агент занимает позицию снайпера на открытии совместного с Китаем центра, но вместо третьей цели на площадке внезапно появляется сам номер один партии.
Октябрь 1597 года. Корейский полуостров охвачен войной: японские войска вторглись в государство Чосон, и их флот без помех громит прибрежные города. После прошлогоднего разгрома в битве при Садонги великий адмирал Ли Сунсин, лишённый командования и даже чинов, оказывается в тени. Но когда японский флот из сотен кораблей устремляется на север, король приказывает ему сформировать новый флот.