21-летний Чин-сок вместе с родителями и старшим братом Ю-соком перебирается в новый дом. В одной из комнат остались вещи прежних жильцов, и отец строго-настрого запретил сыновьям туда заходить. Однако Чин-сок, уставший от подготовки к экзаменам и приёма таблеток, начинает слышать из этой комнаты странные звуки. Семья списывает всё на его нервное состояние.
Действие разворачивается в XVII веке, в период одного из самых трагических событий в истории Кореи — вторжения маньчжурских войск в государство Чосон. Когда полчища нападают на тихую деревню, среди её обитателей оказывается и семья талантливого лучника Нам-и. В хаосе набега его младшая сестра Ча-ин попадает в плен и отправляется в далёкую, чужую страну, обречённая на жизнь рабыни.
В этом трогательном и остроумном фильме режиссёр представляет необычную организацию — бюро, специализирующееся на поиске первой любви. Его сотрудники берутся за дела, которые кажутся почти безнадёжными: они находят людей, исчезнувших из жизни клиентов много лет назад, воссоздают старые связи и помогают разрешить давние чувства.