Действие разворачивается во Владивостоке, который стал перевалочным пунктом для международных преступных схем, связывающих Корейский полуостров и Россию. Южнокорейская разведка, столкнувшаяся с гибелью информатора, отправляет на задание опытного агента Чо. Его миссия — проникнуть в сеть, контролирующую контрабанду людей и наркотиков, и сорвать сделки, угрожающие национальной безопасности.
Фильм переносит зрителя в конце 1908 года, в разгар японской оккупации Кореи. Командир корейских партизан Ан Джун-гын, действуя по принципам чести, отпускает живым захваченного майора японской армии. Это роковое решение оборачивается трагедией: вернувшийся с подкреплением майор безжалостно вырезает весь отряд борцов за независимость.