Корейский триллер 2022 года представляет напряженную историю о детективе, чья обычная операция по возврату собачки оборачивается кошмаром. Чи Хён-су, не самый успешный частный сыщик, соглашается помочь молодой женщине, но в загородном доме её бывшего парня она бесследно исчезает. Все улики указывают на Хён-су, и его берут под стражу.
Фильм переносит в напряжённую атмосферу южнокорейской политики начала 1960-х годов, где за власть борются не только на публике, но и в тени. Способный и циничный политтехнолог Со Чхан-дэ, мастер манипуляций и интриг, становится главным архитектором победной кампании Ким Вон-бома, малоизвестного кандидата от оппозиции в провинции Канвондо.
В Сеуле детективы Чон Хан-су и Хан Мин-тхэ, возглавляющие конкурирующие опергруппы, ведут сложное расследование по делу об исчезновении и последующем убийстве школьницы. Их путь пересёкся с загадочным священником, последним, кто видел девушку живой, и с опасной информаторшей Чона, только что вышедшей из тюрьмы.