Ян Чхун-дон, уже три года служа в полиции, получает дело о похищении и убийстве маленькой девочки на своём участке. Расследование заходит в тупик, пока детектив не находит на стене здания подробнейший рисунок, изображающий место преступления со всеми деталями, известными только следствию. Подозрение моментально падает на автора граффити — молодого художника Ким Джуна.
Сюжет вращается вокруг Хён-сына, молодого человека, который после двух месяцев отчаяния от недавнего брошения получает странный звонок. Ошибочный номер соединяет его с Юн-джон, девушкой, самой ждущей серьёзного предложения от своего парня. Их первый разговор, начавшийся с неловкости и откровенного секса по телефону, постепенно превращается в ежедневные глубокие беседы.
Нам Хён-су, бывшая звезда корейской поп-музыки, давно вышел из тени сцены. Теперь он успешный ведущий дневного радиошоу, где спокойно обсуждает бытовые проблемы слушателей. Его мир — это упорядоченная квартира, привычный график и полное отсутствие серьёзных обязательств. Всё меняется, когда в эфир поступает звонок от Чон-нам, молодой матери-одиночки, рассказывающей о своей тяжёлой судьбе.