В эпоху династии Чосон, когда политические союзы скрепляли судьбы королевских домов, юная принцесса вынуждена оставить родной дворец. Её путешествие в далёкую империю Цин — это не просто дальняя дорога, а исполнение долга, предписанного ей с рождения. Судьба, однако, вмешивается в планы придворных, когда в караване появляется таинственный незнакомец, обладающий древними знаниями и силой,...
Чха Тхэ-щик ведёт незаметную жизнь, управляя небольшим ломбардом в одном из районов Сеула. Для окружающих он — тихий, почти невидимый человек, чьи дни проходят в размеренной рутине. Единственная искра в его однообразии — девочка Со-ми, дочь соседки, работающей в баре. Несмотря на неидеальную семейную обстановку, между Тхэ-щиком и ребёнком возникает настоящая, невысказанная привязанность.
Действие разворачивается в эпоху государства Чосон, примерно пять веков назад. Мир нарушает дерзкое преступление: одно из величайших национальных сокровищ — волшебная флейта — похищено и попадает в руки опасного чудовища. Чтобы спасти артефакт, небожители помогают победить монстра, а затем разделяют флейту на две части.