В Южной Корее, где запрещено огнестрельное оружие, происходят случаи массовой стрельбы. Бывший профессиональный военный Ли До, а ныне — обычный патрульно-постовой полицейский, расследует эти дела и замечает, что оружие загадочным образом попадает к доведённым до отчаяния беззащитным гражданам, готовым нажать на курок.
В мрачных переулках Сеула, где граница между законом и преступлением стерта, разворачивается история двух полицейских, давно перешедших на сторону теневой экономики. Один из них, вынужденный идти на мелкие грабежи и брать взятки, скрывает от коллег отчаяние — все деньги уходят на дорогостоящее лечение его больной дочери.
В мрачных улицах Сеула, где коррупция пронизывает систему, вынужден действовать циничный и эффективный детектив Су-ёль, для которого результат оправдывает любые методы. Его мир переворачивается, когда на пути возникает К — молодой человек с невероятной физической силой и патологическим стремлением к справедливости, не признающим правил и процедур.
В Сеуле детективы Чон Хан-су и Хан Мин-тхэ, возглавляющие конкурирующие опергруппы, ведут сложное расследование по делу об исчезновении и последующем убийстве школьницы. Их путь пересёкся с загадочным священником, последним, кто видел девушку живой, и с опасной информаторшей Чона, только что вышедшей из тюрьмы.
Действие разворачивается 1 октября 1994 года — дня смены ведущего на популярной корейской радиопередаче «Музыкальный альбом». В этот же день из исправительного учреждения для несовершеннолетних выходит Хён-у, пытающийся начать новую жизнь. Он устраивается на подработку в небольшую булочную, хозяйкой которой является Ми-су — девушка чуть старше его.