В Лос-Анджелесе, городе, где границы между законом и преступностью размыты, агент под прикрытием Максвелл добивается долгожданного успеха: его многомесячная операция против могущественного картеля, контролирующего контрабанду кокаина, завершена. В руках правоохранительных органов оказывается главарь Винсент Камастра — человек, чья поимка должна была стать триумфом.
Спокойный провинциальный городок, в котором все друг друга знает, кажется идеальным местом для тихой жизни. Но для Сонни Блэк, вернувшейся сюда после долгих лет, это возвращение становится началом тревожных событий. Её профессиональный взгляд психиатра замечает в поведении подростка-соседа, тихого разносчика утренних газет, признаки, которые не могут быть обычной подростковой странностью.