Корейский исторический эпос, посвящённый кульминации Имджинской войны — битве при Норяне. Действие разворачивается в 1598 году, когда после смерти японского полководца Тодоёми Хидэёси его армия пытается покинуть Корею. Японский командир Конъиси Юкинага ищет способ обойти морскую блокаду, но сталкивается с непоколебимой волей адмирала Ли Сунсина, легендарного стратега, чей флот стал главной...
Ён-ху, чья жизнь сложилась под влиянием детской травмы — гибели отца, набожного полицейского, — выбрал путь физической силы в MMA, закрывшись от мира и от бога. Его ярость и атеизм оказываются неожиданно атакованы, когда на его ударной руке проявляется таинственный стигмат. С этого момента по ночам его преследуют агрессивные потусторонние сущности, которые, кажется, ведут счёт старым обидам.
В основе сюжета — необычная и мрачная история о Кым-хве, которая появилась на свет в утробе матери одновременно с демоном. После трагической гибели матери и самоубийства отца, вынужденного скрывать «позор», семья вынуждена кочевать, таская с собой существо, ставшее для них невыносимой ношей. Параллельно разворачивается линия пастора Пака, чья деятельность посвящена разоблачению подпольных...