Воскрешённый богами горы Куньлунь наследник государства Шан, принц Цзы Фа, становится центром масштабного конфликта. Его отец, убитый узурпатором трона, был вновь оживлён любовницей-демоницей, которая теперь стремится уничтожить царство Сицы — родину восставшего принца. Именно там скрывается мудрый Цзян Цзыя, хранитель Свитка бессмертных, способного изменить ход истории.
На границе Монголии и Китая, где ветер сковывает землю льдом, разворачивается история Саины — монгольского наездника, чья жизнь разделена на два мира. Днём он — хозяин уединённого ранчо, продолжая вековые традиции кочевников, заботясь о лошадях и земле. Ночью же под яркими огнями арены он превращается в артиста, исполняющего головокружительные трюки на лошадях, завоевывая аплодисменты публики...