Спокойная жизнь провинциального городка в Миссисипи резко меняется, когда туда попадает древний и крайне опасный демон. Существо использует изощрённый метод убийств: оно вселяется в случайного человека, заставляя того perpetrate жестокие преступления, а после смерти жертвы бесследно перемещается в тело её убийцы, продолжая своё кровавое веселье.
Фильм Адама Грина мастерски стирает грань между документалистикой и хоррором, предлагая зрителю стать свидетелем необычного эксперимента. Изначально это выглядит как аналитический обзор классических монстров в кинематографе, но сюмент резко меняется, когда команда кинематографистов выходит на контакт с таинственным информатором.