В мире викингов, где героизм измеряется подвигами в борьбе с драконами, растёт Иккинг — парень, чьи интересы и навыки далеки от традиционных. Его жизнь кардинально меняется, когда он встречает раненого дракона, которого называет Беззубиком. Вместо того чтобы сражаться, Иккинг решает помочь существу, которое считается врагом, и между ними завязывается невероятная связь.
Действие разворачивается в мрачном и масштабном будущем, где объединённые силы человечества, Космическое командование ООН, находятся на грани уничтожения в войне с военно-религиозным альянсом Ковенант. Технологическое превосходство и жестокость инопланетного врага заставляют землян отступать на всех фронтах.