Переезд к дедушке-монаху в отдалённую деревню оказывается для Карин началом удивительного приключения. Одиночество и новые порядки сменяются появлением Андзу — кота, который оказался древним призраком-оборотнем. Его непредсказуемый характер и магические способности превращают обычную деревенскую жизнь в череду волшебных и забавных ситуаций.
Два года прошло с тех пор, как жених Хироко Ицуки погиб в горах, но боль утраты всё ещё свежа. Пытаясь хоть как-то справиться с горем, девушка, гостя у матери покойного, находит в школьном альбоме его старый адрес. Зная, что дом давно снесён, а на его месте теперь шоссе, она решает отправить туда письмо — скорее, как ритуал прощания, чем ожидая ответа.