Немолодой Грэг, разведённый и одинокий, переживает серию ударов судьбы: заканчиваются лекарства, его увольняют с работы, и в этот же день он сталкивается с необычной женщиной по имени Изабель. Она живёт в соседнем баре и уверена в одном — всё, что их окружает,包括 друзья, коллеги и даже город, является искусственной конструкцией. Лишь они двое — настоящие.
В тихом пригороде серия жестоких похищений и убийств подростков ставит полицию в тупик. Жертвы — красивые девушки — находили лишь через месяц, искалеченными и неопознаваемыми. Следующей оказывается обычная старшеклассница, чирлидерша, чья жизнь в одно мгновение превращается в кошмар. Её похищает безжалостный маньяк по имени Отис, заточив в запущенном подвале своего дома.