Феликс и Альфонсо, двое нелегальных иммигрантов, живущих на окраине американского мегаполиса, оказываются в безвыходной ситуации. Их существование — это постоянный поиск случайных заработков и страх перед депортацией, а мечта о нормальной жизни для близких кажется всё более призрачной. Когда появляется Донни, богатый и влиятельный местный бизнесмен, предлагающий щедрый контракт на якобы...
1957 год, идеальный пригород Коннектикута. Жена успешного бизнесмена Кэти Баркер ведёт безупречную жизнь, пока не застаёт мужа Фрэнка в объятиях мужчины. Её мир рушится, но вместо отчаяния она находит смелость принять собственные чувства, сблизившись с Рэймондом, интеллигентным чернокожим садовником.