Внезапная и необъяснимая мутация, охватившая весь мир, превращает людей в животных. Для семьи повара Франсуа это становится глубокой личной трагедией: его жена, ранее обычная женщина, постепенно покрывается шерстью и перестаёт реагировать на человеческую речь, полностью утрачивая прежние воспоминания и связи.
Действие разворачивается в беззаботном лете 1970-х годов на солнечном побережье Франции. Десятилетняя Дюна, как и каждый год, приезжает с родителями в семейный дом на море. Её мир ограничен лесистыми тропинками, пляжными песчаными дюнами и тайными вечеринками, которые она подглядывает вместе с лучшей подругой Матильдой.