Этот мультфильм представляет собой прямое продолжение культовой диснеевской «Красавицы и Чудовища», разворачивающееся после того, как заклинание снято и все обитатели замка вернули человеческий облик. Действие сосредоточено вокруг первого Рождества маленького Чипа, который теперь мальчик, а не чашечка.
Древний Золотой город, чье благополучие держится на трёх магических шарах на вершине высочайшего минарета, оказывается на грани гибели. По древнему пророчеству, гармонию нарушит воришка, а спасти город сможет лишь простачок с чистым сердцем. В этом мире, где каждый предмет может оказаться волшебным, а судьба решается в мгновение, сходятся два абсолютно разных героя.