Калеб, бывший заключённый, пытается жить тихой жизнью после освобождения, но прошлое не отпускает. Его мир рушится в один миг, когда в результате страшной дорожной аварии погибает его единственный сын. Официальное расследование заканчивается без видимых виновников, оставляя Калеба наедине с невыносимой болью и чувством несправедливости.
В провинциальном городке, окутанном туманом и суевериями, происходит необъяснимое событие. Глухонемая племянница местного священника, стоя у гигантского дуба, на котором полтора века назад казнили женщину, обвинённую в колдовстве, видит явление Девы Марии. Её случайным свидетелем становится cynical репортёр Джерри Фенн, прибывший сюда в поисках материала для новой статьи.
В мире, где люди перестали верить в «счастливый конец», школа фей-крёстных стоит на грани закрытия. Но неунывающая и наивная Элинор, только что получившая диплом, не смиряется с этим. Она находит письмо с просьбой о помощи от десятилетней Маккензи и, не раздумывая, переносится в мир людей. Там её ждёт сюрприз: девочка выросла, и теперь её жизнь — это бесконечная рутина.
Деззи — перспективная, но заблокированная художница из Лос-Анджелеса, которая не может завершить важную и уже оплаченную работу. В отчаянии она ищет быстрый путь к вдохновению и решает прибегнуть к стимуляторам. Посетив дилера и попробовав новый наркотик, она сталкивается со старой подругой, попадает на шумную вечеринку и проводит ночь в отвязном угаре.