Спокойный американский город становится полем битвы для невообразимого ужаса. Из глубин космоса прибывает древнее существо, чья цель — полное поглощение Земли. Его метод прост и чудовищен: он проникает в человеческие тела, стирая личность хозяев и используя их как временную оболочку для размножения и дальнейшего распространения.
В жаркий летний день Лос-Анджелес потрясает серия хладнокровных убийств. За каждым из них — один и тот же человек: Джек Девриз, ранее известный как образцовый семьянин и работник. После кульминационного ограбления банка и безумной погони на угнанном «Феррари» его настигает полиция. Раненный, он попадает в больницу, где детектив Том Бэк и загадочный агент ФБР по имени Галлахар находят его...