Дэвид Линч создаёт гротескную и пугающе точную картину американского среднезападного городка, где под слоем идеальной идиллии кипят darkest secrets. Возвращение домой Джеффри Бомона из колледжа становится отправной точкой для погружения в абсурдный и жестокий мир, в котором полицейский инспектор Уильямс олицетворяет закон, но сам является частью заговора молчания.
Вирджиния, пережившая тяжёлую аварию и длительную кому, борется с пробелами в памяти и пытается адаптироваться к школьной жизни. Она находит поддержку в круге новых друзей, с которыми проводит время в местном пабе. Однако идиллия резко обрывается накануне её дня рождения, когда один из компании не приходит на встречу.