В 1950-е, в атмосфере строгой морали и скрытых желаний, в небольшом городке Рено, штат Невада, пересекаются судьбы двух женщин, оказавшихся на перепутье. Вивиан Белл, элегантная и сдержанная преподавательница литературы, приезжает сюда, чтобы наконец развестись, но вместо этого сталкивается с собой. Она встречает Кей Уотерс, дерзкую и свободную художницу, работающую казино.
Действие разворачивается в начале XX века, в эпоху расцвета американского криминального мира. Джонни Келли — обычный подросток, вынужденный кормить семью. Когда его мать тяжело заболевает, единственный выход, который он видит, — пойти на сделку с совестью и начать работать на безжалостного гангстера Джоско Данди.