Джон Бреннан ведёт тихую жизнь с женой Ларой и маленьким сыном, пока одно страшное обвинение не разрушает всё. Лару арестовывают и приговаривают к длительному сроку за убийство её начальницы. Убеждённый в её невиновности, Джон годами борется через официальные инстанции, но судебная система оказывается непроницаемой.
Нью-Йорк, конец 1950-х. Бывший звездный продюсер Макс Бялысток, чье имя уже не guarantирует успех, на дне карьеры после череды провалов. Случайная встреча с бывшим бухгалтером Лео Блумом, скромным и осторожным, рождает дерзкую и безнравственную схему: найти богатых инвесторов, поставить на сцене намеренно ужасный мюзикл и после закрытия похитить выручку.
Маленький Клиффорд — настоящий enfant terrible, чьи капризы и упрямство перешли все границы. После того как его фантазия увидеть парк динозавров привела к вынужденной посадке самолёта, летевшего в Гонолулу, родители принимают радикальное решение: отправить сына к старшему брату, живущему в Лос-Анджелесе. Они уверены, что городские реалии и взрослая ответственность укроют нравственного буйника.