После внезапного расставания Эмили, тридцатилетняя девушка с свободными взглядами, решает отправиться в запланированное путешествие по Эквадору, но без бывшего парня. Ей срочно нужен попутчик, и единственный, кто соглашается — её мать, воплощение осторожности и традиционных ценностей. Их мать-дочь отношения и так натянуты, а дальний перелёт и культурный шок только усугубляют ситуацию.
Мечта о настоящей работе в разведке не даёт покоя Сьюзан Купер, которая уже много лет трудится в ЦРУ простым аналитиком. Она заперта в офисе, но никогда не теряет надежды доказать, что способна на большее. Верный шанс представляется, когда гениальный агент Рик Форд, выслеживая террориста, случайно убивает единственного человека, знавшего, где спрятана ядерная бомба.
Скромная и дисциплинированная агент ФБР Шон Деннис (Сандра Буллок) получает задание, которое становится для неё настоящим испытанием: ей предстоит работать с Шерманс, местным полицейским из Бостона, чей Methods работы далеки от инструкций. Шерманс (Мелисса МакКарти) — грубоватая, бесцеремонная и совершенно непредсказуемая коп, которая играет по своим правилам.