Действие разворачивается в 1994 году, когда обычная жизнь стажёра музея Елены Уоллес и бывшего военного Ноя Диаса переворачивается с ног на голову. Их пути пересекаются в Перу, где они наталкиваются на следы древней инопланетной технологии, скрытой в джунглях. Это открытие втягивает их в масштабный конфликт, идущий веками между двумя враждующими фракциями трансформеров: благородными...
Мануэл Джордан – преступник, досрочно освобожденный после 23-летнего заключения в тюрьме строгого режима. Еще подростком он совершил убийство молодого парня во время вооруженного ограбления. Часто посещаемый призраками прошлого, Мануэл возвращается в город, в котором произошло убийство, дабы попытаться искупить свою вину перед сестрой убитого парня.