Спокойная жизнь братьев Тайлера и Ника переворачивается, когда они обнаруживают потерпевший крушение летательный аппарат необычной конструкции рядом со своим городом. К их изумлению, корабль оказывается живым существом, способным к эмпатии и сложным маневрам. Эта неожиданная находка становится отправной точкой для настоящего космического приключения, которое быстро перестаёт быть игрой.
Максвелл Смарт всю свою карьеру мечтал стать полевым агентом, но просидел за столом аналитиком. Когда штаб-квартира секретной организации CONTROL подвергается нападению, а её Agents погибают, Смарту неожиданно дают шанс. Его напарницей назначают Агента 99 — опытную, собранную и смертельно опасную боевицу.