Стэн, разочарованный в личной жизни, решает рискнуть и летит из Нью-Йорка в Остин на выходные с единственной целью — «случайно» столкнуться со своей бывшей девушкой Кэти. Его план, казалось бы, прост и понятен, но реальность оказывается куда сложнее. Приехав, он обнаруживает, что его близкие друзья, Джефф и Кара, переживают серьёзный кризис в их отношениях, который грозит завершиться...
Кэрси и Хунтеро Гарсиа вынуждены вновь взяться за дело, когда их мачеха, отставной суперагент Мариса Кортez, попадает в ловушку к новому опасному врагу. Молодые шпионы, уже освоившие базовые навыки шпионажа, должны проявить смекалку и отвагу, чтобы разрушить планы злодея, стремящегося к контролю над миром.