Фильм Милоша Формана — это глубинное исследование харизмы и внутренних демонов одного из самых необычных артистов XX века. Энди Кауфман, которого блестяще воплощает Джим Керри, не был просто комиком в привычном понимании. Он создавал альтер-эго, запускал сложные перформансы и доводил аудиторию до состояния шока, постоянно играя с ожиданиями.
После убийства в ходе секретной операции агент правительственной организации Эл Симмонс оказывается в аду, где заключает кровавый контракт с Дьяволом. В обмен на возможность вернуться к жизни и увидеть жену Уитни он соглашается стать командиром легионов ада на Земле. Воскреснув в обличье искаженного демоническими силами существа в живой броне и с чудовищными способностями, Симмонс — теперь...
Джесси Уэллс, блестящий, но бесчувственный студент Гарварда, целиком поглощен карьерой. Его дипломная работа — единственная цель, пока случайность не роняет ее в подвал библиотеки, где обитает Саймон, проницательный и едкий бездомный. Саймон, видящий в Джесси лишь очередного эгоиста, решает использовать находку как рычаг влияния.