Бульвар де Кламанж, 1899 год. «Мулен Руж» — это не просто ночной клуб, а целый мир под карнавальным фонарем, где сумасшедшая энергия парижского богемного бытия сталкивается с холодным расчетом богатства. Здесь, в атмосфере перезвона бокалов и эстрадного шоу, разворачивается история любви, которая становится игрой на гитаре, ножах и сердце.
Маленький щенок Наполеон живёт в спокойном доме на окраине австралийского поселения. Воспитанный заботливой мамой, он считает себя храбрым защитником своей территории, но его мир ограничен двором и сараем. Его верным другом становится Бирдо — необычный крылатый спутник, который становится для щенка наставником и проводником в мире за пределами знакомого двора.