Мэриан — компетентный и уважаемый детский психотерапевт, чья карьера строится на рациональных методах и научном подходе. Её мир загадочным образом переворачивается, когда в кабинет попадает Мэнни, замкнутый десятилетний мальчик, который не говорит, но выражает свои мысли через рисунки. Сначала эти карандашные сюжеты кажутся лишь странными фантазиями ребёнка, но затем Мэриан с ужасом...
1870 год. Шестнадцатилетний Джей Кавендиш покидает уютную, но тесную Шотландию, движимый романтическим образом возлюбленной Роуз, уехавшей в Америку. Его наивная вера в сказочный Дикий Запад быстро сталкивается с суровой реальностью: беззаконные территории, где law — это сила, а доверие — роскошь. Судьба сводит Джея с Сайласом, бывшим солдатом, ставшим охотником за головами.