Винсент, бывший крупный дилер марихуаны, оказался на грани финансового краха после декриминализации конопли. Его роскошный образ жизни рушится, а новая легальная лицензия остаётся недоступной. В отчаянии он соглашается на рискованную "последнюю сделку" со своим старым партнёром Бобби, чтобы поправить дела. План кажется простым: купить и быстро перепродать партию травки.
Дебютный фильм режиссёра Джейми Дай представляет собой тонкую и пронзительную драму о взрослении, одиночестве и скрытой опасности. Главная героиня, семнадцатилетняя Леа, живёт на окраине Лос-Анджелеса, где пальмы и линии электропередач рисуют монотонный пейзаж её жизни. Её мир лишён ярких красок: холодные отношения с матерью, отсутствие близких друзей и ощущение, что её никто не понимает.
Между горными хребтами и безлюдными дорогами стоит старый дом, где живёт пожилая пара. Они содержат в подвале нечто неземное — существо с иной физиологией и непостижимой способностью влиять на тех, кто к нему приходит. Его визиты редки, но каждый раз оставляют глубокий след, ломая привычный ход событий. Вероника, местная жительница, находит в этом создании почти что друга и хочет видеться чаще.