Действие разворачивается в узнаваемом антураже Манхэттена, где магия существует в потаенных уголках мегаполиса. Опытный, но уставший чародей Бальтазар Блэйк, чья внешность скрывает многовековые знания, осознаёт, что не сможет в одиночку остановить возрождение своего могущественного противника — безжалостного колдуна Максима Хорвата, стремящегося к тотальному господству.
