Романтическая драма от режиссёра Дракона Ли исследует сложный треугольник отношений, где нет однозначно плохих или хороших персонажей. Главная героиня Дафна, молодая художница, переживает творческий и личный кризис. Её жизнь разделяется на два возможных пути, когда в неё одновременно влюбляются два абсолютно разных мужчины.
После странной ночи с незнакомкой по имени Сара, Сэм просыпается в пустом доме и узнаёт, что она бесследно исчезла. Полиция и её друзья не могут найти ни малейших следов. Одержимый желанием понять, что произошло, Сэм начинает видеть за обыденными деталями Лос-Анджелеса — от рекламных щитов до текстов песен — цепь загадочных подсказок.