В тихом американском городке, где все знают друг друга в лицо, появляется новый житель — вежливый и общительный мороженщик. Его яркий фургон и приветливая улыбка мгновенно завоёвывают доверие детей и их родителей. Но за этой маской обывателя скрывается нечто ужасное: серия жестоких и загадочных убийств начинает терроризировать улицы.
Лос-анджелес 80-х. Джек Муни — циничный и откровенно расистский коп, чья карьера и личная жизнь построены на предрассудках и жестокости. Судьба преподносит ему ироничный и жуткий подарок: после серьёзной сердечной операции он обнаруживает, что ему пересажено сердце погибшего адвоката Уолтера Джермейна, чернокожего активиста, связанного с криминальным миром и ставшего для Джека личной ненавистью.