В этом ярком и необычном кино 1990 года судьба сводит двух совершенно разных персонажей, заставляя их объединить усилия для одной рискованной миссии. Молодой и амбициозный полицейский Кейси Галахер получает первое серьезное задание — провести под прикрытием сделку по сбыту краденых бриллиантов. Однако все идет не по плану: вместо денег в чемодане оказываются фальшивые банкноты, а сам Кейси...
Лос-анджелес 80-х. Джек Муни — циничный и откровенно расистский коп, чья карьера и личная жизнь построены на предрассудках и жестокости. Судьба преподносит ему ироничный и жуткий подарок: после серьёзной сердечной операции он обнаруживает, что ему пересажено сердце погибшего адвоката Уолтера Джермейна, чернокожего активиста, связанного с криминальным миром и ставшего для Джека личной ненавистью.