Великая депрессия. Два авантюриста, мастерски владеющие искусством перевоплощения, вынуждены искать пропитание, притворяясь кем угодно. Их latest авантюра — тайная посадка на роскошный океанский лайнер, где они рассчитывают переждать полицию. Но корабль становится не просто убежищем, а огромной сценой, на которой их подлинные личности начинают проступать сквозь надетые маски.
Фильм Вуди Аллена — это тонкая и остроумная семейная сага, разворачивающаяся в интеллигентном нью-йоркском кругу. Ханна, успешная актриса и идеальная матриарх, кажется безупречной. Её младшая сестра Ли — соблазнительная и свободная любовница пожилого художника. Третья сестра, Холли, борется со своими неудачами и мечтами об актёрской славе.