Всё начинается с безобидного путешествия: две пары друзей, заехав в захолустный городок в канун Хэллоуина, решают заглянуть в странный музей ужасов «Дом Капитана Сполдинга». Его хозяин, циничный и чокнутый шоумен, намекает на существование местной городской легенды — маньяка по кличке Доктор Сатана, линчеванного на старом дереве.
Продолжение истории необычного поросёнка Бэйба, который умеет говорить и пасёт овец. Когда фермер Артур получает травму, его жена Эсме вынуждена взять на себя заботу о хозяйстве, но долги угрожают уничтожить их дом. В отчаянии Эсме решает отправиться в мегаполис с Бэйбом на городскую ярмарку, надеясь заработать денег.
Чарли МакКензи — нервозный поэт из Сан-Франциско, чьи романтические устремления постоянно сталкиваются с собственными фобиями и неуверенностью. Его жизнь меняется, когда в мясном магазине он встречает Гариетту — утончённую, обаятельную и кажущуюся идеальной женщиной. Между ними вспыхивает страстный роман, но для Чарли, привыкшего к одиночеству, такой поворот кажется слишком хорошим, чтобы быть...