1964 год, послевоенная Япония, Нагасаки. На ежегодном новогоднем банкете одного из кланов якудза происходит резня: поверженная группировка вырезает соперников, и 14-летний Кикуо Татибана, сын главаря убитого клана, остается круглым сиротой. Мальчик присутствует на мероприятии по традиции, и ему приходится выступить в традиционной роли оннагата — женской роли в кабуки, которую исполняют мужчины.
