Мелисса много лет строит новую жизнь, стараясь забыть, кто её отец. Каждое её усилие — это попытка дистанцироваться от чудовищных преступлений Кита Хантера Джесперсона, известного как «Убийца с улыбкой». Но прошлое не отпускает. Неожиданный контакт с отцом, отбывающим наказание, становится триггером, возвращающим все страхи и вопросы о собственной природе.
На первый взгляд — обычный вечер: отец Саймон и его 12-летняя дочь Эшли в восторге от билетов на концерт самой модной поп-исполнительницы. Но атмосфера зала кажется странно напряжённой — слишком много полицейских в plain clothes, подозрительные перемещения персонала, скрытые камеры. Случайный разговор с продавцом мерча открывает жуткую правду: это не шоу, а тщательно спланированная операция по...
Алекс — обычный ребёнок из Нью-Йорка, чья страсть к мрачным сказкам и комиксам становится ключом к выживанию в самом неожиданном месте. После странного инцидента в библиотеке он оказывается в ловушке у загадочной ведьмы, которая держит его в своём таинственном, постоянно меняющемся доме. Условие простое, но ужасающее: каждую ночь Алекс должен придумывать и рассказывать по-настоящему пугающую...