Действие разворачивается в глухих аппалачских горах, где маленький городок готовится к ежегодному фестивалю «Горный человек», посвящённому Хэллоуину. Шумное гулянье с костюмами, музыкой и алкоголем привлекает компанию молодых людей из колледжа, ищущих приключений. Однако праздник быстро сменяется криками ужаса, когда студенты понимают, что местные легенды о диких людях — суровая реальность.
Действие разворачивается в Великобритании времен Второй мировой войны, где случайная встреча переплетает судьбы четырех людей. Поэтесса Вайолет Джейкобс, её подруга, талантливая певица Салли, и два её поклонника — писатель Дилан Томас и его друг, солдат Уильям Киллбранк — оказываются втянутыми в сложную игру чувств.