Морган, мальчик, страдающий от ночных кошмаров и аквафобии, прибывает в летний лагерь, надеясь найти там друзей и отвлечься от своих страхов. Первые дни обещают знакомства и приключения, но внезапно в его жизнь врывается угроза — его донимает рослый и агрессивный сын маминой подруги. Пытаясь справиться с издевательствами, Морган находит поддержку у нескольких ребят, однако атмосфера лагеря...
Когда маленький Джонни с искренней верой отправляет письмо Санте с самым заветным желанием, одна досадная опечатка в адресе меняет всё. В канун Рождества вместо доброго деда-мороза к мальчику в гости является Сатана — изящный, расчетливый и абсолютно не склонный к милосердию демон. Вместо волшебства и подарков он приносит с собой цепь дьявольских казусов, превращая уютную подготовку к...