Действие разворачивается в 1939 году, где бывший работник завода Стэн Карлайл, сжегши прошлое, находит пристанище в бродячем карнавале. В этой мрачной, пыльной вселенной фокусников, карликов и «загадочных» эксцентриков он постигает хитроумные приёмы манипуляции сознанием, копируя номер легендарного «менталиста».
В основе картины — реальные события зимы 1925 года, когда в изолированном городе Ном на Аляске вспыхнула жестокая эпидемия дифтерии. Медикаментов не было, а единственная надежда на спасение сотен жизней — это доставка противоядия из города Ненан, за сотни километров через непроходимые снега и ледяные просторы.