Америка, 1886 год. Дикий Запад, где закон заменяет кольт, а семья — это не только опора, но и угроза. Лемей — бывший бандит, чьё имя наводит ужас на окрестные поселения. Когда индеец-пророк предрекает ему смерть от руки одного из сыновей, Лемей не колеблется: лучше перебить всю плоть, чем дожидаться нож в спину. Он начинает охоту на собственных детей, методично и без жалости.
Режиссёр Марк Райлэндс предлагает созерцательную и глубоко эмоциональную драму, где главные герои — не молодые влюбленные, а люди за шестьдесят, пережившие потерю супругов. Луиза и Эд, живущие по соседству в небольшом американском городке, находят неожиданный способ заполнить пустоту ночей. Их договор — чисто платонический, лишённый романтики, но наполненный редким пониманием и тихой радостью...