Действие разворачивается на фоне бурных событий конца сёгуната Токугава, в 1864 году в Киото. Кэнсин Химура, еще не ставший бродягой с перевернутым лезвием, известен как самый безжалостный убийца своего времени — Баттосай. Он и его отряд сражаются на стороне императорских войск, и каждая битва для них — это кровавая резня.
Действие разворачивается в Японии эпохи Мэйдзи, в 1879 году. Хитатори Хидзиката, известный как Бродяга Кэнсин, бывший легендарный убийца, посвятивший себя защите слабых, пытается построить нормальную жизнь рядом с Каoru, своей возлюбленной. Однако его стараниями обрести мир рушатся, когда из тени появляется Энъиси — младший брат Томэ, покойной жены Кэнсина.