Англия, конец XII века. Король Ричард I Львиное Сердце, вернувшийся из Третьего крестового похода, готовится к торжественной коронации. Его правление висит на волоске: мятежные бароны, недовольные политикой монарха, искали возможность устранить его. Судьба сводит Ричарда с женщиной, которую он любит, в уединенной резиденции.
После того как жестокий набег бандитов уносит всё, что было дорого молодому фермеру Кегану, его жизнь превращается в погоню за местью. Одержимый одной целью, он отправляется вглубь вражеской территории, где его ждут не только человеческие враги, но и суровая природа, полная скрытых угроз. Судьба сводит Кегана с последним драконом, чья древняя мудрость и сила становятся его единственной надеждой.