Эд всю жизнь мечтал о семье, не зная даже, кто его родители. ДНК-тест на 31-й день рождения даёт шокирующий результат — у него есть мать и брат-близнец, живущие в Португалии. Вместе с любимой девушкой Райли он отправляется в дальнюю дорогу, полный надежд на встречу с родными. Встреча оказывается радушной, но очень странной.
Действие разворачивается в отдалённой македонской деревне XIX века. Местная ведьма, способная менять обличья, решает похитить младенца, но мать уговаривает её отложить возмездие на шестнадцать лет. Все эти годы девочка вынуждена скрываться в священной пещере, вне досягаемости человеческого мира и самого взора колдуньи.
Ирене Жиги создает тонкую драму о прощании, где главная героиня — прославленная актриса Фрэнки — сталкивается с неожиданным заболеванием. Осознавая хрупкость времени, она решает провести свои последние дни не в тишине, а в шуме и тепле семейного круга. Местом для этого выбран Синтра — город-музей под Лиссабоном, чьи дворцы, сады и туманные холмы становятся немым свидетелем важных разговоров и...