Середина XVIII века, дикие территории Америки. Католический священник и его небольшая община, практикующие полигамию и осуждаемые за адюльтер, вынуждены бежать из поселения. Их путь leads в отдалённую, покрытую лесами долину, которая, как им кажется, может стать пристанищем. Но эта земля — не просто пустынный уголок.
Сан-Франциско охвачен серией жестоких и необъяснимых убийств. Преступник действует с пугающей изобретательностью, оставляя на месте преступления загадочные знаки и совершенно лишенные логики следы. Полиция бессильна перед лицом этого эксцентричного маньяка, и власти вынуждены обратиться за помощью к самому известному детективу своего времени — мудрому и проницательному Чарли Чану.