Молодая и амбициозная волшебница Маarek, чьи навыки ещё только формируются, получает шанс вырваться из размеренной жизни, когда к ней обращается за помощью жрица Тилла. Та страдает от таинственного исчезновения своей сестры и верит, что только объединённые силы могут её спасти. Вместе они вступают на путь, полный опасностей и неожиданных союзов.
Спустя шесть лет после предыдущих событий Эмили О'Коннер снова сталкивается с проблемами в родном Довервиле. Местный бизнесмен Финнис Джеймс вынашивает планы по закрытию любимого приюта для щенков, и если не найти деньги до Рождества, домик для бездомных собак исчезнет навсегда. Эмили, теперь уже более зрелая и решительная, берется за спасение, но делать это в одиночку почти невозможно.