Действие разворачивается в начале 1990-х годов. Кейт, начинающая учительница начальных классов, с радостью принимает предложение стать гувернанткой для восьмилетней Флоры, живущей в огромном, почти заброшенном особняке на берегу моря. Девочка, потерявшая родителей, кажется одинокой, но очаровательной, а её брат-подросток Майлз, только что исключённый из школы, выглядит замкнутым и агрессивным.
