События фильма разворачиваются во времена освоения американского Запада. Главной героине надо перевезти трех умственно неполноценных женщин из Небраски в Айову. Сопроводить опасную, требующую от всех большого мужества экспедицию нанят человек вне закона...
После тайного убийства мексиканца Мелквадеса Эстрады в техасской пустыне и неподобающего погребения, его друг, пожилой фермер Пит Перкинс, решает действовать вне закона. Он похищает местного ковбоя-полицейского, который по его мнению виновен в смерти, и с трупом друга, привязанным к мулу, отправляется в многодневное путешествие через границу.