Дebutный фильм Ноа Баумбаха, снятый в его двадцать пять лет, тонко и без прикрас исследует хаотичный период между студенчеством и взрослой жизнью. История вращается вокруг компании неформальных друзей, чьи дни наполнены бесцельными разговорами в кафе, пьянками и поиском себя. Их мир рушится, когда Джейн, девушка главного героя Грувера, принимает решение уехать учиться в Прагу.
В мрачном мире нелегального бокса, где каждый удар может стать последним, разворачивается жестокая драма двух судеб. Джеймс, талантливый боец, вступает в подпольные ринги, чтобы погасить долг своего отца, втянувшегося в криминальные сети. Линкольн, его ближайший друг, видит в этих смертельно опасных поединках единственный шанс вырваться из замкнутого круга бедности и насилия негритянского гетто.